App

下载

项目简介

项目概述

面对金融行业整体环境的变革、互联网金融的冲击,财富管理从业者要面临怎样的挑战?全球资产配置时代的到来,我们要掌握哪些知识和技能才能更好的服务客户、深化关系?面临数量递增的高净值客群,我们运用哪些工具帮助其做好创财、理财、护财、传财等不同阶段的需求?

项目目标

建立专业稳健的专业行销,有效提升并改善金融机构的绩效
改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧、获取并巩固高端客户的信任
掌握立足本土的高净值客户需求分析方法、提供个性化的整体解决方案
掌握适用于高净值客户的理财工具,提供个性化的整体解决方案

项目亮点

体系完善 课程包括从理论基础到产品阐释,从工具介绍到实践分享,系统阐述财富管理过程中所涉及的知识、技能与实务。+线下实战演练,分阶段学习
前沿权威 由知名经济学家、财富管理机构高管、国内外名校教授等业内顶级专家讲授,帮助学员了行业最新动态及发展趋势。
实用落地 通过情景演练、案例分析等方式,让学员掌握财富管理工具的运用与风险控制,了解如何为客户做全面财富规划。

项目对象

银行 高管人员、培训经理、客户经理对私部门的管理人员和理财专员
券商 证券公司、投资公司、销售经理、客户服务人员、客户经理及相关专业人员
其他 投资咨询公司、理财公司、担保公司、管理咨询公司高级咨询专家及从业人员

课程安排

课程师资