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私人财富风险管理顾问

课程概况

项目背景

• 伴随国民私人财富的积累和各种创新金融工具的出现,中国全面进入财富管理时代。

• 风险是金融的本质,配置是财富的核心,从风险管理的角度切入展开财富管理的服务,必将成为最匹配中国家庭财富管理的服务模式。

• 保险从业人员在此方向最具职业优势,更应扩大优势,加强风险管理能力的培养。

为此,清华控股紫荆教育,聚合国内顶级风险管理实战专家和高客服务专家,共同研发《私人财富风险管理顾问》训练课程,通过综合金融素养的培养和实战顾问能力的训练,帮助学员从综合财富服务视角掌握风险管理技能,匹配高净值家庭服务需求,从而实现个人专业升级、服务升级、品牌升级。


学员对象

• 资深保险顾问

• 银保渠道私行服务顾问

• 保险机构中层管理人员


课程收益

• 风险识别与应对能力

1.了解金融市场,通晓常见财富管理工具

2.了解资产配置基本原理

3.从保值、增值、传承三大诉求出发,提升风险识别与应对能力

• 风险管理与服务能力

1.建立客户模型,明确风险偏好与资产配置偏好

2.总结典型资产配置方案,掌握风险管理策略

3.学会通过配置保险规避或对冲各类财富管理工具的主要风险

• 高客开发与服务能力

1.紧跟掌握宏观经济形势和财富管理行业发展趋势

2.把握客户的需求变化,时刻提升确未来职业发展所需的核心技能

3.通过个人品牌树立及综合服务能力提