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财富管理

项目概述

面对金融行业整体环境的变革、互联网金融的冲击,财富管理从业者要面临怎样的挑战?全球资产配置时代的到来,我们要掌握哪些知识和技能才能更好的服务客户、深化关系?面临数量递增的高净值客群,我们运用哪些工具帮助其做好创财、理财、护财、传财等不同阶段的需求?

项目目标

建立专业稳健的专业行销,有效提升并改善金融机构的绩效

改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧、获取并巩固高端客户的信任

掌握立足本土的高净值客户需求分析方法、提供个性化的整体解决方案

掌握适用于高净值客户的理财工具,提供个性化的整体解决方案

项目亮点

  • 体系完善

    课程包括从理论基础到产品阐释,从工具介绍到实践分享,系统阐述财富管理过程中所涉及的知识、技能与实务。

  • 前沿权威

    由知名经济学家、财富管理机构高管、国内外名校教授等业内顶级专家讲授,帮助学员了行业最新动态及发展趋势。

  • 实用落地

    通过情景演练、案例分析等方式,让学员掌握财富管理工具的运用与风险控制,了解如何为客户做全面财富规划。

项目对象

  • 银行

    高管人员、培训经理、客户经理对私部门的管理人员和理财专员

  • 保险

    培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级主任、业务人员

  • 券商

    证券公司、投资公司、销售经理、客户服务人员、客户经理及相关专业人员

  • 其他

    投资咨询公司、理财公司、担保公司、管理咨询公司高级咨询专家及从业人员

课程安排

课程师资

金融业界实战专家近百名、高校教授学者逾50

运营方案

项目管理

培训前

训前四周:培训方案定制

训前两周:方案确认、客户调研、学员选拨

训前一周:预习通知、培训须知、短信提醒

培训中

学习指导说明、每周培训报告;培训反馈和总结、线下活动;全程助教、班主任

培训后

项目实施报告;项目简报;微信群、电话及邮件答疑

课程形式:线上、线下、线上线下结合

项目案例

  • 某证券公司投顾顾问三级项目案例

  • 某银行理财经理技能整体提升案例

  • 某保险公司财富传承培训项目案例

我要报名

联系我们:010-62790379