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课程背景 时代促使我们蜕变!

风控是金融的核心,配置是财富管理的核心!作为未来最有发展潜力的行业之一,财富管理行业迫切需要从业人员完成综合金融素质、跨界思维能力及投资风险识别能力的专业升级。清华控股紫荆教育依托清华大学五道口金融学院的教育与研究资源,借鉴国际成熟模式,聚合国内顶级私人银行实训专家和高净值客户服务专家,专属打造中国私人财富风险管理顾问成长系统,服务行业人才的专业升级,引领于中国财富管理行业从行销式服务向顾问式服务的跨越。

课程目标 培育中国高净值家庭最值得信赖的财富管家!

建立高净值客户开发系统
与导师同行,构建客户开发生态圈
建立高净值客户服务系统
三图一表建立高净值家庭财富防火墙
建立高素质人才成长系统
职业、事业、传承打造完美成长路径

课程亮点 您得到的是国内顶尖专家的智慧成果

  • 专业1+1

    365天在线学习

    权威专家69学时线上授课,帮学员快速建立自身专业之外各类金融产品的全面认知,形成高净值客户完整的财富规划知识体系。

  • 成长1+1

    2天国内知名私人银行顾问线下实训

    私塾式案例教学,协助学员迅速掌握不同金融工具在高净值财富家庭资产规划中的配置和应用,提升高净值人群保障规划技能;教练式辅导,协助学员3个月内建立自己的高净值客户开发和服务体系。

  • 服务1+1

    全年12期高净值客户服务沙龙

    既是学员持续提升专业的课堂,又是协助学员开发服务高净值客户的平台。

课程安排

第一阶段 线上课程 风险识别基础(9门课69学时)

模块课程

基础理论

  • 学时: 101.金融市场与实践
  • 学时: 102.现代保险服务业与“新国十条”

产品工具

  • 学时: 101.基金投资
  • 学时: 152.股票投资
  • 学时: 33.私募股权基金与风险投资
  • 学时: 54.保险财富与管理
  • 学时: 55.信托投资实务

综合运用

  • 学时: 71.家族财富传承
  • 学时: 72.个人税务筹划

备注:线上课程有效期1年

第二阶段 线下私塾 风险管理实战(4大模块2天)

课程
  • 学时: 41.中国品牌保险顾问未来之路
  • 学时: 42.增值类金融产品的风险识别与应用
  • 学时: 43.保值类金融产品风险识别与应用
  • 学时: 44.保全类金融产品应用

会务组将根据有效的报名信息,通过电子邮件或手机短信方式向参会嘉宾告知培训地点及日程

学制: 1年

开班时间: 在线课程 自主灵活 线下实训 滚动开班

面授地点: 北京-清华

培训对象 紫荆教育百里挑一金融人才孵化计划

寿险公司或保险经代公司营销、培训负责人以及银行渠道主管

寿险公司、信托、基金、证券、银行等机构或第三方财富管理公司资深理财顾问

从业两年以上

MDRT、IDA会员资格或CFP、CFA等理财从业资格者优先

教学特色

混合式教育
面授实战+线上扩展+移动互动
参与式学习
专业导师解惑+辅导员带领+学习联盟建立
一站式服务
学习过程管理+持续性互动式沙龙+紫荆晋升通道

学习成果

  • 认证证书

    通过考试后,统一颁发正式的学习结业证书;
    学员有关信息正式存档到清华控股旗下紫荆教育学员档案数据库,并备案可查询。

  • MBA优先录取

    获得美国索菲亚大学财富管理MBA学位项目
    学习的优先录取权。

  • 终生学习生态圈

    O2O平台实现技能经验和人脉资源共创共享的生态学习圈

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特惠¥9800

线上课程:9门课 - 69学时
线下课程:4大模块 - 2天

选择支付方式客服电话:010-62793909转818 13811600367
  • 在线支付
  • 线下汇款支付
线下汇款报名说明:
  • 步骤一:根据页面上方提示,提交报名信息
  • 步骤二:汇款支付
  • 请你根据下方账号信息汇款,汇款时务必在备注中写明报名课程、姓名、手机号,我们的工作人员会在收到汇款后与您确认报名成功。
  • 户名:清控紫荆(北京)科技股份有限公司
  • 开户行:中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行
  • 账号:694485289
  • 客服电话:010-62793909转818 13811600367

备注:线上课程在付款后,课程全部上线之日起180天内有效